前40年高速发展,后40年碳中和

作者: 何朱必 分类: 优质博文, 更新… 发布时间: 2021-09-22 14:32 ė views 6 没有评论

碳中和,未来40年中国最确定的投资方向

碳中和,未来40年中国最确定的投资方向

我国计划在2030年“碳达峰”,也就是在这一年碳排放达到峰值;在2060年要达到“碳中和”,也就是中国土地上排放的二氧化碳需要通过植树造林、节能减排等来抵消,最终实现二氧化碳的零排放。为了做到这一点,就要大量的搞清洁能源、绿色工业,减少二氧化碳排放,同时要多搞绿化,把二氧化碳吸收掉。

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为啥要搞碳中和

要弄明白为啥我国要搞碳中和,就要明白碳中和的本质是什么。碳中和从字面意思理解就是我们排放的二氧化碳自己要吸收掉,但实际上碳中和的本质就是新技术,包括新能源、新材料……甚至是新的一次工业革命。

煤炭能源时代,英国搞出了蒸汽机,于是第一次工业革命发生在了英国,英国从此成为了称霸一时的日不落帝国。

承接煤炭能源的就是石油和电力,美国正是在国内发现了大量石油以后,成为了轮子上的国家,成就了洛克菲勒、福特这些一代传奇。而且连现在富得流油的沙特最初的石油勘探和开发也是美国搞的。

美国搞的电力能源,大家都知道爱迪生发明灯泡的故事,石油、电力能源催生了第二次工业革命在美国的爆发,美国赶超英国成为了全球头号强国。

碳中和,未来40年中国最确定的投资方向

从美国超越英国的例子可以看到,你在原来的赛道要想超越原来的强者几乎不太可能,而换新的赛道深耕搞出新的技术革命,就很容易超越原有赛道的竞争者。

我国接下来要做的事,就是选个方向换赛道,并且深耕,做到领先全球其他国家。

如果这次中国搞碳中和,能让新的一次工业革命发生在中国,那中华民族的伟大复兴会更进一步。

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货币之战

天下苦美元久已,现在美联储大放水,乱发货币,疫情期间还给美国的老百姓直接发钱,小日子过得不要太滋润,但是把其他国家的老百姓可害苦了。美国请客,其他国家买单。但是其他小国家也只能“哑巴吃黄连有苦说不出”,小国家哪儿敢挑战美元的霸权地位。

但是对于中国这样体量的国家,特别是我们想实现中华民族伟大复兴。美元霸权就是我们头上的天花板。前面说到要想超越对手,换赛道深耕是唯一更好的出路。美元做为全球性的货币,收其他国家的铸币税,主要是它和石油绑定的,就有“石油美元”一说。比如中国要想从沙特买石油,就需要用美元,哪儿能拿到美元呢,只有努力出口东西到美国换回美元,所以我国改革开放之初都是用各种廉价的商品,鞋子、衣服之类的卖到美国换回美元,然后中国再用美元去买石油,买欧美先进的制造设备。

碳中和,未来40年中国最确定的投资方向

而中国大量发展新能源以后,我们就可以减少对石油的依赖,以后甚至只需要靠我们自己国内生产的石油用作工业就足够了。

此外如果人类不再像现在这样依赖石油,那么“石油美元”体系自然就崩溃了。如果中国能成为世界上最大的发电国和能源输出国,我们也可以搞个“电力-人民币体系”。而且中国是不少国家的第一大贸易国,其他国家拿着人民币就能买中国的能源、又能买中国的商品,人民币成为真正的国际货币就会成为现实。

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碳中和的重要赛道

长期来看,碳中和这件事已经是未来确定的趋势方向。因为能源这事本身就是天大的事。伴随着这件事情的推进,必然会在现在基础上再诞生一堆伟大的公司。

“碳中和”是一个概念,具体到行业上又会有细分赛道。下面说一下碳中和重要的一些细分赛道。

首先是光伏和新能源汽车,2008年金融危机以后,我国就开始集中火力在搞光伏和新能源汽车。光伏刚好处在上游的能源供应端,而新能源汽车是下游的能源应用端。

从上游供应端到下游应用,还有处于运输环节的“特高压”。这三者结合起来刚好形成了一个闭环:光伏负责生产能源,特高压负责运输,新能源汽车负责消费。

上游的生产端,除了光伏,重要的还有水电、风电、国家正在大力攻克的可控核聚变等。

中游的运输端还包括储能技术等。

同时氢能源也是碳中和的一部分,根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》,氢能将成为中国未来能源体系的重要组成部分,预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元。

要完成以上的能源革新,新材料技术的进步也需要同步推进。

综上我们看到,碳中和重要的赛道就包括:光伏、水电、风电、氢能、可控核聚变、特高压、储能、新能源汽车等等多个细分赛道,目前从资本市场表现看比较火的是新能源汽车、光伏、特高压。

碳中和,未来40年中国最确定的投资方向

总之,碳中和这件事情在接下来会直接或者间接的影响到无数人的生活。接下来几十年,碳中和会催生出来更多的新技术和新思想,会一点点的重塑世界的格局,也会重塑我们普通人的生活。

为什么要发展新能源汽车?

这种能量液体的“快充属性”确实非常好。更上一层楼的话,它最好还有以下属性

  1. 它不需要从马六甲海峡战战兢兢地运过来,也不需要退求其次用外交资源换一条西伯利亚石油管道。它只需要在荒无人烟的大西北“种植”千万个光热发电/光伏发电板,发的电就近制取

大西北种满这种神奇的物种之时,也就是美帝霸权终结之时

为什么要发展新能源汽车?

2. 它燃烧不排放二氧化碳,只排放水 —— 如此以来,就可以避免80年之后全球气温上升5度、大部分农作物减产、人口像<星际穿越>中的地球一样骤减50%的惨剧

就算你觉得不管碳中和、反正死去的世界与自己无关,那你不怕亲孙子愤怒地掘祖坟吗?

为什么要发展新能源汽车?

为什么要发展新能源汽车?

3. 它不需要你每次都跑几公里去专门的补给站,它给每个家庭、每个商场停车位都连了一个管子 —— 通过这个管子补给能量虽然慢一些,只有3-20kW,但好在基本不要钱,也不用你专门跑一趟

这么好的能量液体是什么? 那就是 电 – 氢 的混合能源体系

为什么要发展新能源汽车?

所以,为什么发展新能源汽车呢? 电动汽车 vs 电;燃料电池汽车 vs 氢

当前技术还不成熟的情况下,也许你觉得加电慢一些、氢燃料电池汽车还用不上,那你有没有想过每一滴油的外交税、军事税与经济税呢?

有没有想过子孙要生活在一个温度高5度的地球上、花1万万亿也不可能把温度降下来的惨状呢?

为什么要发展新能源汽车?

有没有想过将来有一天,电-氢能源体系成熟之后,你加油/电/氢会比现在去加油站更便宜、更便利呢?

为什么要发展新能源汽车?

以2025年为节点全球开启禁售燃油车浪潮,因此无论从政策、市场、需求,还是从技术、体验、价格等多个维度来看,五年后电动汽车必将取代传统燃油车成为当之无愧的主流。

【新能源政策】

2020年10月中国汽车工程学会于发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,这份路线图是受国家工信部委托,由学会1,000多名专家一起制定的。

根据《路线图》规划,2035年将建成交通大国,我国汽车产量中50%将是新能源汽车。而新能源汽车中95%将是纯电动汽车。而传统燃油车将彻底淘汰,所有燃油车全部转换为油电混合动力车辆。路线图还提到了其它方面的目标:要围绕商用车发展燃料电池汽车,2035年保有量力争达到100万辆;到2035年将大规模运用智能网联汽车;到2030年新一代高比能动力蓄电池实现量产;新能源汽车电驱动系统中电动动力总成的关键性能达到国际领先水平;充电基础设施要全面覆盖住宅区域、商业区域,支撑1.5亿辆以上车辆充电运行;轻量化技术:到2035年形成多材料混合应用体系、高强度钢应用体系、轻质合金应用体系;汽车智能制造要优化虚拟工厂并反馈到实体工厂中。

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